Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel
Jules Looijmans en Tom van Berkel
|
Inhoudsopgave
Gerelateerde blogs
Besteedt je liever geen tijd aan de invulling van jouw beleggingsportefeuille, maar heb je wel graag beeld bij de aandelen waarin je belegt? Spreekt een modelmatige aanpak jou aan? Voel je jezelf comfortabel bij een portefeuille met dynamische koersuitslagen? Dan is het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel misschien iets voor jou!
In een financiële wereld die steeds complexer en onpersoonlijker wordt, zijn wij als Duisenburgh continu op zoek naar manieren om met ons aanbod een nieuwe standaard in de markt te creëren. Persoonlijke aandacht, financieel comfort en het ontzorgen van onze relaties, zijn daarbij de uitgangspunten.
Een voorbeeld van hoe wij onze dienstverlening steeds ontwikkelen, is het Dynamisch Aandelenmodel. Een nieuwe beleggingspropositie van Duisenburgh, die een gezicht geeft aan jouw effectenportefeuille. Bij het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel ligt de focus op herkenbare individuele aandelen, die met zorg en op basis van een breed palet aan kwaliteitscriteria gekozen en gemonitord worden. Outperformance ten opzichte van de gehanteerde referentie-index, komt voort uit een uniek en hoogwaardig selectieproces.
Voor wie
Het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel is er speciaal voor beleggers die hechten aan herkenbaarheid, transparantie en kostenefficiëntie. Terwijl het zorg-vuldig opgebouwde beleggingsmodel je volledig ontzorgt bij de invulling, heb je tóch gevoel bij de aandelen waarin je belegt. Door de focus op individuele aandelen is het model vooral geschikt voor die belegger die kan accepteren dat de portefeuille grotere koersuitslagen kan vertonen dan een portefeuille gebaseerd op beleggings-fondsen en indextrackers.
Hoe werkt het precies?
Het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel is een systematische portefeuille-benadering, met de focus op individuele aandelen. Door die focus vervalt de kostenlaag die kenmerkend is voor het beleggen in beleggings- en indexfondsen. Het model opereert vanuit een vaste, strategische asset allocatie. Omdat haar kracht in het unieke selectieproces zit, wordt bij de invulling van de portefeuille aansluiting gezocht bij de wegingen van de verschillende regio’s en sectoren binnen de benchmark, de FTSE All-World.
Uit een universum van ruim 4.000 aandelen identificeren we, door middel van kwantitatieve criteria, de meest kansrijke Amerikaanse en Europese aandelen. De resterende groep hoogwaardige bedrijven wordt vervolgens op kwalitatieve aspecten beoordeeld, waarna een portefeuille wordt geconstrueerd die uit ongeveer 40 aandelen bestaat. Elk aandeel krijgt bij aanvang een gelijke weging in de portefeuille, wat voor een adequate spreiding zorgt. De posities worden doorlopend gemonitord. Zodra een aandeel niet meer aan de zorgvuldige kwaliteitscriteria van het model voldoet, wordt het aandeel verkocht en selecteren we een alternatief. Buiten de ontwikkelde aandelenmarkten in Noord-Amerika en Europa maken we, om voldoende spreiding te waarborgen, gebruik van beleggingsfondsen en/of ETF’s.
Afhankelijk van het beleggingsprofiel kunnen ook vastrentende waarden onderdeel vormen van de beleggingspropositie. Voor de invulling hiervan vindt het model aansluiting bij de beleggingsvisie van het Investment Comité en de door hen gevoerde instrumentenselectie, zoals die ook geldt voor de andere beleggingsproposities van Duisenburgh. De kern van de obligatieportefeuille bestaat uit een combinatie van staatobligaties en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties. Afhankelijk van het beleggingsprofiel wordt deze kern aangevuld met risicovollere obligatiecategorieën zoals bedrijfs-leningen met een lagere kredietwaardigheid, leningen uit opkomende markten en door onderpand gedekte leningen.
Iets voor jou?
Wil je weten wat het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel voor jou en jouw vermogen kan betekenen? Onze adviseurs vertellen je er in een oriënterend gesprek graag alles over!
Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Wij adviseren je voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en je kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen, doch wij garanderen niet dat de informatie die hierin is opgenomen juist en volledig is en/of zal blijven. Wij aanvaarden daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
Voor het verlenen van vermogens- en beleggingsdienstverlening is Duisenburgh Vermogen B.V. in bezit van de vereiste vergunningen en staat zij onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht tot wijziging(en). Het is niet toegestaan de gegevens geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duisenburgh Vermogen B.V.